弊社は、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」の登録事業者です。弊社は、「中小M&Aガイドライン」に記載されております以下の内容について遵守いたします。

1.仲介契約・FA契約の締結

弊社は、業務形態の実態に合わせた仲介契約・FA契約を締結します。また、契約締結前に以下の事項についてご説明いたします。

・譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴

・提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

・手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
・秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
・ 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

・契約期間
・ テール条項(テール期間は長くても3年以内を目安)

・テール条項の対象範囲は、当社が関与・接触し、譲り渡し側にご紹介した譲り受け側のみに限定

・ 依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

2.専任条項

専任条項について、以下の点を遵守いたします。

・専任条項を設ける場合は、仲介契約・FA契約ともに契約期間を6か月から最長1年以内を目安として定める

・依頼者が他の支援機関に意見を求めたい部分を明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容する

・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等も設ける

3.仲介業務を行う場合の遵守事項

弊社は、仲介業務を行うにあたり、以下の点を遵守いたします。

・譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝える
・バリュエーション(企業価値評価・事業価値評価)、デュー・ディリジェンス(DD)といった、一方当事者の意向を踏まえた内容となりやすい工程に係る結論を決定しない

・依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行う

・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示する

4.最終契約の締結およびクロージング

弊社は、依頼者が最終契約を締結するにあたり、契約内容に漏れがないか依頼者に対して再度の確認を促します。また、クロージングに際しては、具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認いたします。

弊社は、上記の他、中小M&Aガイドラインの「M&A専門業者」の記載事項について、その趣旨に則った対応を致します。